Operai ha apostado un billón de dólares al convertirse en las ventanas de la IA. O resulta bien o será la madre de todas las burbujas – El diario andino
En las últimas semanas, Operai ha firmado contratos por un total de más de mil millones de dólares (no un amigo falso) con Nvidia, Oracle y AMD. Pero en este momento todavía está quemando efectivo y no espera ser rentable, al menos hasta 2030.
¿Por qué es importante?. Esta no es una estrategia de crecimiento. Es una apuesta existencial. Gran puerta o cementerio. Operai solo puede justificar estos compromisos si se convierte en la plataforma inevitable en la que se desarrolla todo el ecosistema de IA. Cómo era Windows para la PC.
La descripción general. Ben Thompson, analista Estrategia, Lo definió perfectamente.: Openai está ejecutando la obra de Microsoft en los años 80 y 90. No quiere ser solo otra compañía de software. Quiere ser el sistema operativo de IA.
Esta semana presentó aplicaciones nativas dentro de ChatGPT: Canva, Zillow, Spotify, Uber o la reserva, entre otras, se integran directamente en el chatbot. No son enlaces externos, sino experiencias que viven dentro de ChatGPT, al igual que Excel y Word vivieron dentro de Windows.
La diferencia de ser cualquier aplicación lo cambia todo:
- Si usted es la plataforma, primero captura a los usuarios y los desarrolladores vienen más tarde.
- Primero agregue los usuarios en masa, luego obtendrá desarrolladores gratuitos para su plataforma.
- ChatGPT tiene cientos de millones de usuarios. Las compañías que se integran esta semana lo hacen porque Operai controla el acceso a esa audiencia.
Exactamente cómo Microsoft controló el acceso a los usuarios de PC en los 90.
Las figuras. Los compromisos son vertiginosos.
- NVIDIA invertirá hasta 100 mil millones en OpenAI, que se compromete a llenar los centros de datos con millones de chips.
- Operai ha firmado 300 mil millones con Oracle, lo que a su vez gasta miles de millones en procesadores NVIDIA.
- El lunes cerró otro acuerdo con AMD por decenas de miles de millones a cambio de órdenes comprar hasta el 10% de la empresa.
- CoreWeave tiene contratos con OpenAI por 22.4 mil millones.
El total excede los mil millones de dólares de acuerdo a Financial Times. Incluso extendido durante una o dos décadas, es una apuesta que solo puede sostenerse con el dominio absoluto del mercado.
Entre líneas. El acuerdo con AMD replica un movimiento histórico. En la década de 1980, IBM obligó a Intel a licenciar su procesador a un segundo fabricante para evitar la dependencia de un solo proveedor. AMD fue ese segundo.
Operai está utilizando su posición dominante en los usuarios para forzar alternativas a NVIDIA y garantizar el poder de negociación. Si OpenAI controla la capa de software que importa, se reduce la potencia de precios de NVIDIA. Como Intel descubrió que Microsoft, y no ellos, controló el valor en la era de Wintel.
La clave es quién captura el valor:
- Durante la era de la PC, Intel obtuvo grandes ganancias vendiendo procesadores.
- Pero más valor acumulado para Microsoft, que controlaba el sistema operativo.
- Operai se está posicionando para ser ese Microsoft, no ese Intel.
- Es por eso que el acuerdo con AMD llega solo semanas después de que Nvidia invirtió en OpenAI.
El mensaje es claro: OpenAI controla el acceso a los usuarios y eso le da un poder definitivo en la cadena de valor.
La amenaza. Todo se derrumba si OpenAi no logra ese dominio. Oracle informó ayer 14% de márgenes en su negocio nube: Gane 14 centavos en cada dólar. El stock se hundió. Paulo Carvao, un investigador de Harvard, ve el patrón de la burbuja de Dotcom: «los acuerdos circulares inflaron el crecimiento artificial. Las compañías de IA tienen productos reales, pero gastan mucho más de lo que pueden monetizar», dijo en Bloomberg.
Si, pero. Altman tiene usuarios reales que usan el producto todos los días. Eso es lo que los CEO de Dotcom no tenían. Microsoft tardó una década en coincidir con la Mac, pero la base instalada de Dos hizo que la superioridad técnica de Apple fuera irrelevante. Chatgpt ya tiene esa ventaja. Y OpenAi está en crecimiento explosivo, no en declive.
Momento decisivo. Estamos en territorio de burbujas. La pregunta es qué infraestructura duradera quedará cuando algunas empresas fallen. Las chips no duran. Los centros de datos tampoco valen la pena. El premio real y duradero sería algo así como una gran expansión en la generación de electricidad durante medio siglo.
Operai se ha convertido en el linchpin de toda la construcción de infraestructura de IA. Cada anuncio desencadena las acciones de sus socios. Él es el nuevo Rey Midas del mercado de valores.
En juego. O OpenAi se convierte en Windows o colapsa. No hay término medio. Altman lo dijo esta semana: «Algún día tenemos que ser rentables. Pero ahora estamos en la fase de inversión». Esa fase excede los mil millones de dólares. Solo tiene sentido si ChatGPT se vuelve tan inevitable como Windows en los años 90. Es la mayor apuesta en la historia de la tecnología.
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