Creíamos que el asesino de NVIDIA sería algún otro fabricante de chips. estábamos muy equivocados – El diario andino

Ayer NVIDIA tuvo un traspié en bolsa. Las acciones perdieron un 7% y luego recuperaron parte de la caída. Mientras tanto, Google creció aproximadamente un 4%. Ambos movimientos tuvieron el mismo origen: el rumor que Meta está considerando utilizar los chips TPU de Google en sus centros de datos en 2027.

¿Por qué es importante?. En los últimos años, NVIDIA ha logrado dominar imperialmente el segmento de chips de IA. Sus GPU aceleradoras marcaron la diferencia, pero aunque otros fabricantes tradicionales como AMD intentaron seguir su estela, el dominio de la compañía liderada por Jensen Huang fue espectacular. Eso podría cambiar, y la sorpresa es que quien amenaza esa posición es Google.

Google prefiere tirar pelotas. Un portavoz de Google explicó en CNBC que «Google Cloud está experimentando una demanda acelerada tanto para nuestras TPU personalizadas como para nuestras GPU NVIDIA; estamos comprometidos a respaldar ambas, como lo hemos hecho durante años».

Pero llevan una década preparando la mudanza. La compañía de Sundar Pichai lleva trabajando en el desarrollo de Tensor Processing Units desde 2015. Lanzaron la primera versión en 2018 para aprovecharla en su negocio de computación en la nube, pero poco a poco estas TPU han ido ganando rendimiento y ahora son alternativas prometedoras para cargas de IA, tanto para entrenamiento como sobre todo para inferencia, como demuestra Ironwood.

Anthropic ya los usa, Meta podría hacerlo. Google ya ha llegado a un acuerdo de financiación circular con Anthropic, a la que suministrará sus TPU para centros de datos que funcionen con su modelo, Claude. Los rumores apuntados por The Information hacen factible que Meta llegue a un acuerdo similar con Google y utilice esos chips en sus centros de datos. La diferencia, por supuesto, es el tamaño de Meta versus Anthropic.

NVIDIA saca pecho. En una publicación sobre [GPUs] a Google», para luego sacar pecho señalando que «NVIDIA está una generación por delante de la industria». Es un mensaje con dos vertientes: por un lado, la felicitación. Por otro, la declaración de intenciones.

Pero ya sabes lo que viene. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ya advirtió en la conferencia de inversores al presentar resultados de la situación actual: la rivalidad con las TPU de Google va en aumento. Sin embargo, también insistió en que Google sigue siendo su cliente y Gemini -que acaba de renovarse con un espectacular Gemini 3- puede funcionar con tecnología NVIDIA.

la competencia es buena. Todas las grandes empresas de tecnología intentan evitar la dependencia de NVIDIA y casi todas tienen sus propias apuestas. es AMDpero también Intel, Microsoft, Amazon y por supuesto el mencionado Google. Pero aparte de ellas hay propuestas como las de OpenAI, Broadcom o TSMC que con sus XPU quieren acabar con el reinado de NVIDIA.

Pero CUDA sigue siendo mucho CUDA. El desarrollo de sus propios chips es prometedor, pero como AMD sabe, NVIDIA todavía tiene un comodín espectacular con CUDA, la plataforma estándar de la industria para desarrollar soluciones de IA. El efecto de red que ha generado esta tecnología va a ser difícil de superar, pero sin duda Google tiene los recursos para intentarlo.

Imagen | Foro Económico Mundial | Hilel Steinberg

En | Que Qualcomm prepare sus propios chips de IA es una buena noticia. Que tenga una oportunidad en el mercado es una cosa muy diferente.