El mayor temor de OpenAI no es que la burbuja explote. Es que lo hago con antelación – El diario andino
Sam Altman ha admitido en una nota interna publicada por La información que Google se está poniendo al día tecnológicamente con Gemini 3. Ese es un problema real para OpenAI, pero la verdadera preocupación de OpenAI no es esa. Lo que pasa es que necesita que el partido dure lo suficiente para tener tiempo de construir su propia infraestructura.
¿Por qué es importante?. OpenAI proyecta gastar más de 100 mil millones de dólares en los próximos años en pos de AGI. Pero depende completamente de Microsoft para los servidores, de NVIDIA para los chips y de inversores externos para la financiación.
Google, por otro lado, ya tiene sus propias TPU y genera 70 mil millones en flujo de caja libre por año gracias a la Búsqueda, YouTube y Google Cloud.
Si la música se detiene antes de tiempo, uno sobrevive y el otro no.
La paradoja de momento. OpenAI afronta una carrera contrarreloj muy peculiar:
- Si la inversión en IA se desacelera en 2026 o 2027, habrá gastado decenas de miles de millones pero no habrá completado su propia infraestructura. Seguirá atado a proveedores caros. No podrás competir en costes con Google. Quedarse a mitad de camino es el peor escenario posible.
- En cambio, si la burbuja dura hasta 2030 o más allá, OpenAI probablemente habrá alcanzado el umbral de la autosuficiencia. Tendrá sus propios chips, sus propios centros de datos y economías de escala. Podrá sobrevivir incluso cuando se cierre el grifo de la inversión.
Es como construir un puente: no importa cuánto hayas gastado mucho. Si sólo llegas a la mitad, no sirve de nada.
la ausencia de foso. OpenAI no puede protegerse con una ventaja tecnológica sostenible. En la IA no hay fosos defensivos (fosos) real. Cada vez que OpenAI o cualquier otro laboratorio logra un gran avance, el resto lo replica en unos meses.
La única ventaja sostenible que le queda a OpenAI es el costo. Si controlas tu infraestructura, puedes ofrecer precios que nadie más puede igualar. Si no lo controlas te conviertes en un intermediario prescindible entre el cliente final y quien sí tiene los chips y servidores.
El contexto del memorando. El documento publicado por La información revela que Altman anticipó turbulencias tras el lanzamiento de Gemini 3. El nuevo modelo de Google destaca precisamente en las áreas que más ingresos generan para OpenAI: la automatización del diseño y la programación web.
Altman reconoció ante su equipo que «Google ha estado haciendo un excelente trabajo últimamente» y advirtió que espera que «el entorno sea difícil por un tiempo». Pero les instó a mantenerse centrados en «alcanzar la superinteligencia», admitiendo que esto significaría quedarse «temporalmente atrás en el régimen actual».
las cifras. OpenAI pasó de unos ingresos casi inexistentes en 2022 a proyectar 13.000 millones este año. Se trata de uno de los crecimientos empresariales más rápidos de la historia. Pero prevé ganar 200 mil millones en 2030. Para lograrlo, necesitará multiplicar sus ingresos actuales por 13 en menos de cinco años.
Mientras tanto, planea gastar 90 mil millones de dólares sólo en I+D hasta 2030. Eso representa el 45% de sus ingresos proyectados. Las grandes empresas tecnológicas destinan entre el 15% y el 30% de su beneficio bruto a la investigación, no de sus ingresos totales. Si OpenAI no alcanza su objetivo de facturación, ese porcentaje será aún mayor.
Si, pero. Google tiene ventajas estructurales difíciles de superar:
- Genera un enorme flujo de caja gracias a productos consolidados y muy rentables.
- Puedes permitirte gastar dinero en IA durante años sin demasiados problemas.
- Y ya cuenta con infraestructura propia después de una década desarrollando TPU.
OpenAI, por otro lado, vive de financiación externa. Su reciente acuerdo con Oracle para diseñar componentes de centros de datos en Estados Unidos es un intento de construir esa autosuficiencia. Altman lo presentó como «un paso para garantizar que las tecnologías centrales de la era de la IA se construyan aquí».
En juego. La ventaja tecnológica de OpenAI sobre rivales como Google y Anthropic se ha reducido. Los inversores han invertido más de 60 mil millones de dólares en OpenAI, valorándola recientemente en 500 mil millones de dólares, apostando a que seguirá dominando el mercado de la IA que crea contenido y razona como los humanos. Esa apuesta flaquea.
Anthropic, fundada hace cuatro años por ex empleados de OpenAI, está disparando su valoración y apunta a generar más ingresos que su antiguo hogar vendiendo IA a desarrolladores y empresas. Sus modelos se especializan en generar código informático. Y ChatGPT todavía está muy por delante de Gemini en uso e ingresos, pero la brecha se está reduciendo.
Entre líneas. Altman concluyó su memorando reconociendo la presión: «Es una mierda que tengamos que hacer tantas cosas difíciles al mismo tiempo: el mejor laboratorio de investigación, la mejor empresa de infraestructura de IA y la mejor empresa de plataforma/productos de IA. Pero es nuestro destino en la vida. Y no cambiaría posiciones con ninguna otra empresa».
La pregunta no es si OpenAI puede competir técnicamente con Google. Se trata de si puedes aguantar financieramente el tiempo suficiente para dejar de depender de los demás.
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