Nvidia, TSMC y SK Hynix son las compañías de chips más poderosas del planeta. Ninguno puede permitir que ninguno de los otros caiga – El diario andino

Nvidia domina el mercado global de chips para la inteligencia artificial (IA) con una tarifa que durante los últimos tres años ha oscilado entre el 80 y el 94%, según Fourweekmba. Su liderazgo es apoyado por Un hardware muy competitivo y un ecosistema de software en el que CUDA (Calcular arquitectura de dispositivo unificado) Tiene un papel esencial. Esta tecnología reúne el compilador y las herramientas de desarrollo utilizadas por los programadores para desarrollar su software para las GPU de NVIDIA.

Sin embargo, la compañía dirigida por Jensen Huang tiene un socio fundamental: TSMC. Nvidia diseña los chips para IA y este fabricante de semiconductores taiwaneses, el más grande del planeta con una cuota global cercana al 60%, los produce. Su fuerte liderazgo es el resultado de su tecnología máxima y su capacidad de producción titánica. TSMC tiene muchos clientes importantes, como AMD, Qualcomm, Mediatak o Broadcom, entre muchos otros, pero gracias a Ai Nvidia, se ha establecido como Tu segundo mejor cliente Solo detrás de Apple.

Presumiblemente, TSMC está a punto de comenzar a hacer una GPU de 2 nm para NVIDIA, pero esto no es lo único que este fabricante de chips hará para uno de sus mejores clientes. Y esta compañía taiwanesa ha decidido lanzar un plan de expansión durante cinco años de su capacidad de fabricación de circuitos integrados utilizando su tecnología de embalaje avanzada COWOS (Chip-on-wafer-on-substrato). Según Beth KindigDel consultor de fondos de E/S, esta tecnología monopolizará entre el 50 y el 60% del mercado en 2025 en comparación con el 15% que apoyó durante 2024.

La sinergia de estas empresas es indiscutible

La alta demanda de GPU para AI con Blackwell Microaritectura de Nvidia es en gran parte responsable de la implementación de este plan. La compañía dirigida por Jensen Huang puede responder mejor a las necesidades de sus clientes y verá cómo aumenta su competitividad en una fase en la que Depseek y otras empresas chinas representan un desafío. En marzo de 2024 TSMC anunciado oficialmente que estaba construyendo dos plantas de embalaje de Cowos en la ciudad de Chiayi, alojada en el sur de Taiwán.

Sin embargo, esto no es todo. También barajó la opción de poner una planta más especializada en esta tecnología de envasado avanzada en Japón, presumiblemente en la isla de Kyushu, en la que esta compañía actualmente está construyendo dos plantas de producción de semiconductores de vanguardia. En cualquier caso, hay algo más. Y es que las plantas chiayi serán entrenadas para trabajar, además del empaque Cowos, Con información avanzada y tecnologías SOIC (Sistema en chips integrados).

Es evidente que TSMC quiere cubrirse bien y mirar hacia el futuro para evitar que su capacidad de producción se vea amenazada por un cuello de botella. Una nota interesante: actualmente el embalaje de Cowos se está utilizando con los chips AMD Instinct MI250 y con las GPU A100, H100, H200, B100 y B200 NVIDIA, así como en sus derivados. La revisión utilizada en estos dos últimos chips, el B100 y B200, se conoce como Cowos-L. Antes de que finalice el TSMC este año, podrá procesar no menos de 60,000 obleas por mes utilizando su tecnología de embalaje avanzada.

La sinergia de Nvidia y TSMC es indiscutible, pero esta receta requiere un tercer ingrediente: SK Hynix. Este fabricante surcoreano de chips de memoria lidera el mercado de Memories HBM (Memoria de alto ancho de banda) que funcionan al lado de las GPU para Ia con una autoridad impactante. Su participación de mercado toca el 70%, por lo que el 30% restante es distribuido por la tecnología Samsung y Micron. Después de ellos, los fabricantes chinos de Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) y CXMT (Tecnologías de memoria de changxin).

A finales de 2024, SK Hynix aprovechó la celebración de un foro de innovación organizado por TSMC para publicitar su dominio de la fabricación de recuerdos de HBM. Según SK Hynix, su proceso MR-MUF, que, en amplios golpes, es una tecnología que hace posible un golpe más rápido de la DRAM en comparación con el proceso TC-NCF que otras compañías usan, le ha permitido lograr una eficiencia 8.8 veces mayor que la de Samsung y Micron. Esto simplemente significa que fabrica sus chips HBM mucho más rápido que sus principales competidores.

Como podemos intuir, la velocidad a la que una empresa que se dedica a la fabricación de semiconductores es capaz de producir sus circuitos integrados en condiciones de su competitividad. Es evidente que una mayor eficiencia le permitirá proporcionar más garantías a sus clientesEspecialmente en un mercado ascendente como el de HBM Memories. Además, SK Hynix está fabricando recuerdos HBM3E de 12 capas a gran escala, mientras que Samsung y Micron tienen problemas con su producción. En cualquier caso, tanto Samsung como SK Hynix ya están trabajando en el desarrollo de recuerdos de HBM4 con el propósito de catapultar su competitividad.

Aquí es precisamente donde aparece Nvidia. SK Hynix anunció en octubre de 2024 que tenía la intención de entregar los primeros chips de memoria HBM4 a sus clientes durante la segunda mitad de 2025. Sin embargo, Jensen Huang le pidió que avanzara en la entrega. Fue confirmado por Chey Tae-Won, presidente de SK Group, por lo que es información absolutamente confiable. ¿Por qué NVIDIA requiere tan urgentemente los chips HBM4? Simplemente porque necesita soportar sus chips para obtener los recuerdos más capaces de energía y eficiencia energética disponible. Y en este campo SK Hynix actualmente tiene la sartén bien agarrada por el mango.

Imagen | TSMC

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