Pluz Energía emite bonos por S/S 280 millones para promoción de inversiones – El diario andino
La empresa Pluz Energía anunció la exitosa colocación de bonos en el mercado de capitales nacional por un monto total de S/ 280 millones, operación que consolida su presencia como uno de los principales emisores corporativos del país.
Como parte de la operación, la serie B de la tercera emisión (3 años) alcanzó una colocación de 80 millones de soles. Esta serie registró una sobresuscripción de 1,73 veces y una tasa de 4,71875%, con un diferencial de 66 puntos básicos.
Por su parte, la Cuarta Emisión Serie B (8 años) colocó P200 millones, alcanzando una sobresuscripción de 1.80 veces y una tasa de 6.31250%, con un spread de 114 puntos base. La operación contó con una gran participación de inversionistas institucionales, entre ellos compañías de seguros, AFP, SAB, fondos gubernamentales y fondos mutuos, lo que refleja el apoyo del mercado al perfil y estrategia financiera de Pluz Energía. Las transacciones fueron gestionadas por BBVA y BBVA SAB.
“Esta fue una colocación de bonos exitosa, tanto por el nivel de demanda como por la tasa alcanzada, superando nuestra primera emisión de diciembre y los benchmarks del mercado. Este resultado refleja la solidez financiera de Pluz Energía y nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo”, afirmó Walter Sciutto, director general de Pluz Energía.
“Mantenemos un plan permanente de inversiones en infraestructuras para modernizar instalaciones, construir nuevas subestaciones y mantener nuestras redes, así como modernizar todos nuestros sistemas para estar a la vanguardia de la digitalización, que es clave para garantizar un servicio seguro y confiable. Para ello, combinamos de manera efectiva recursos propios, préstamos bancarios y emisiones de bonos y papel comercial, mantenemos un saludable nivel de apalancamiento crediticio y fortalecemos la solvencia de la compañía.
La emisión de bonos recibió la calificación crediticia más alta del mercado interno: PeAAA por Pacific Credit Rating (PCR) y AAA.pe por Moody’s Local. Estas calificaciones reflejan la calidad crediticia de Pluz Energía y su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, posicionándola como uno de los mejores perfiles de riesgo del mercado.
Fuerte desempeño financiero hasta 2025
Pluz Energía también anunció resultados financieros y operativos al cierre de 2025, destacando un aumento en el EBITDA del 13,4% debido principalmente a mayores ingresos y una reducción en otros gastos. Mientras que la utilidad neta aumentó respecto al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a un mejor resultado empresarial y una reducción de los gastos financieros en un 18,2% (27 millones de soles).
Asimismo, se registró un incremento en inversiones por 89 millones de soles, debido principalmente a la implementación de un sistema de gestión orientado a la optimización e integración de procesos operativos y administrativos, así como a un incremento en la renovación de nuestras redes de distribución, de acuerdo con nuestro objetivo de asegurar la calidad y continuidad del servicio eléctrico a nuestros clientes.
Pluz Energía es una empresa de distribución eléctrica que ilumina los sueños de más de 1,6 millones de clientes del norte de Lima y Callao, con un servicio seguro y sustentable que busca mejorar su calidad de vida. La empresa participa activamente en el desarrollo del Perú, realizando importantes inversiones para garantizar un servicio óptimo para los 59 distritos que atiende; Así, se invertirán alrededor de mil millones de dólares en la mejora de la infraestructura eléctrica en el período 2025-2029.
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